Große Vermögen unterliegen diversen Herausforderungen: Erst „Abschaffung“ des Zinses, "plötzlich" Inflation und dann diverse "Zeitenwenden". Vielen Anlageformen, Kontrollinstrumenten und Risikomodellen fehlen dabei relevante Bezugsgrößen. 

Sicher geglaubte Zusammenhänge entfallen, die Komplexität steigt und bewährte Ansätze geben keine hinreichenden Antworten mehr. Scheinbar moderne Anlageformen sind oft wenig erprobt, ihre Kosten und Risiken erst auf den zweiten und dritten Blick ersichtlich. 

Für dieses Umfeld bedarf es einschlägiger Erfahrung sowie entsprechender Kompetenz – und die notwendige Objektivität kann nur haben, wer ohne  Produkt- und Vertriebsinteressen berät.